De verwachting is dat die prijstransparantie zowel in de particuliere als in de zakelijke markt (door sturing) leidt tot een verdere verschuiving van onderhoud en reparatie naar het goedkopere, onafhankelijke kanaal. Universelen, fastfitters en specialisten profiteren vooral in de banden- en ruitherstelmarkt, de enige segmenten waarin de komende jaren nog groei wordt verwacht.

Dubbele krimpcijfers
Het rapport van RAI Vereniging is gebaseerd op een model van het Franse onderzoeksbureau ICDP, dat een prognose maakte van de aftermarket in 2015 voor Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Uit het internationale onderzoek komt naar voren dat het aantal werkplaatsbezoeken in de vier grootste Europese economieën forse afneemt: -11% in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland -12%, Frankrijk -14% en Italië zelfs -19%.
Doordat de onderdelenprijzen en werkplaatstarieven zullen stijgen, komt de omzetdaling voor de werkplaatsen uit tussen de tussen drie en tien procent.

Bescheiden Nederland
In samenwerking met de Nederlandse onderdelendistributeurs Sator, Kühne en ADN en de importeurs van BMW, Ford en Toyota, liet RAI Vereniging op basis van het ICDP-model een prognose maken voor de Nederlandse situatie. Daarbij zijn twee scenario’s gehanteerd: een optimistisch en een realistisch scenario: Het optimistische resulteert in een 3,5% lager aftersalesaanbod en een 0,8% lagere omzet in 2015 ten opzichte van 2009, het realistische in een afname van werkplaatsbezoeken en omzet van respectievelijk 4,5% en 2,6%.

Dat de verwachte krimp in ons land veel bescheidener is dan in de ons omringende landen, verklaren de onderzoekers van RAI Vereniging uit het feit dat het Nederlandse wagenpark relatief oud is en omdat het gemiddelde jaarkilometrage bij ons, in tegenstelling tot in andere landen, de komende jaren nog stijgt.

Aftersales wordt vechtmarkt
Verder verwachten de onderzoekers dat het ‘kleiner worden van de aftersaleskoek’ leidt tot een verdringings- of zelfs een vechtmarkt: als een gelijk blijvend aantal partijen minder onderhoudswerk te verdelen hebben, komen prijzen onherroepelijk onder druk te staan.

Omdat dealers en erkend reparateurs gemiddeld hogere tarieven hanteren voor apk en onderhoud (zie pagina 11 van het onderzoek), kunnen zij kostenstijgingen minder gemakkelijk doorberekenen in de tarieven. Daarbij zullen prijstransparantie door internet, en sturing door verzekeraars en leasemaatschappijen, de tarieven verder onder druk zetten. Een dergelijke ontwikkeling is de schadeherstelsector al langer gaande.

Universelen winnen
Op basis van het realistische scenario wordt in 2015 de totale aftersales omzet van € 6,13 miljard gerealiseerd in 6,45 miljoen onderhoudsbeurten, 2,91 miljoen reparaties, 370 duizend garantiewerkzaamheden, 1,81 miljoen schadeherstelopdrachen en 2,74 miljoen bandenvervangingen. Die laatste categorie is, net als die van ruitreparaties, een groeimarkt.

Mede doordat het wagenpark verder veroudert, zullen dealers en erkend reparateurs hun marktaandeel in de aftersales verder zien afnemen. In het realistisch scenario daalt dat aandeel van 41,9 naar 39,3 procent. Het marktaandeel van onafhankelijke autobedrijven groeit van 35,5 naar 36,8 procent, terwijl dat van fastfitters, bandenspecialisten en (ruit)schadeherstellers groeit van 22,6 tot 24,0 procent in 2015.

Kansen
Voorzitter Dinno van Breugel van de RAI Vereniging afdeling Autovak onderschrijft dat het merkkanaal de hardste klappen zal krijgen van de afnemende onderhoudsbehoefte. “Het is natuurlijk een verschuiving die al langer gaande is. Enkele jaren geleden was in de aftersales de verhouding tussen gebonden en ongebonden nog 50-50, in 2009 was dat al 40-60. In die zin zijn de uitkomsten niet verrassend.”

Autodealers: toekomst juist zonnig
Voorzitter Eric Tak van Bovag Autodealers zegt, ondanks de donkere wolken die zich boven ‘zijn club’ samenpakken, de toekomst toch zonnig in te zien. “Auto’s worden complexer en onderdelen en reparaties dus ook. Dat betekent dat klanten meer zekerheid en expertise zoeken. En die bieden dealers. Ook in 2015.”

Download het volledige rapport in de rubriek Feiten & Cijfers.

In Automotive 20, die op 10 december verschijnt, vindt u meer reacties en analyses uit het onderzoek.

Bekijk hieronder het video-interview waarin Jeroen van de Braak, adjunct-secretaris van de RAI Vereniging afdeling Auto`s en mede-auteur van het rapport, toelichting geeft op de onderzoeksresultaten.

De verwachting is dat die prijstransparantie zowel in de particuliere als in de zakelijke markt (door sturing) leidt tot een verdere verschuiving van onderhoud en reparatie naar het goedkopere, onafhankelijke kanaal. Universelen, fastfitters en specialisten profiteren vooral in de banden- en ruitherstelmarkt, de enige segmenten waarin de komende jaren nog groei wordt verwacht.

Dubbele krimpcijfers
Het rapport van RAI Vereniging is gebaseerd op een model van het Franse onderzoeksbureau ICDP, dat een prognose maakte van de aftermarket in 2015 voor Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Uit het internationale onderzoek komt naar voren dat het aantal werkplaatsbezoeken in de vier grootste Europese economieën forse afneemt: -11% in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland -12%, Frankrijk -14% en Italië zelfs -19%.
Doordat de onderdelenprijzen en werkplaatstarieven zullen stijgen, komt de omzetdaling voor de werkplaatsen uit tussen de tussen drie en tien procent.

Bescheiden Nederland
In samenwerking met de Nederlandse onderdelendistributeurs Sator, Kühne en ADN en de importeurs van BMW, Ford en Toyota, liet RAI Vereniging op basis van het ICDP-model een prognose maken voor de Nederlandse situatie. Daarbij zijn twee scenario’s gehanteerd: een optimistisch en een realistisch scenario: Het optimistische resulteert in een 3,5% lager aftersalesaanbod en een 0,8% lagere omzet in 2015 ten opzichte van 2009, het realistische in een afname van werkplaatsbezoeken en omzet van respectievelijk 4,5% en 2,6%.

Dat de verwachte krimp in ons land veel bescheidener is dan in de ons omringende landen, verklaren de onderzoekers van RAI Vereniging uit het feit dat het Nederlandse wagenpark relatief oud is en omdat het gemiddelde jaarkilometrage bij ons, in tegenstelling tot in andere landen, de komende jaren nog stijgt.

Aftersales wordt vechtmarkt
Verder verwachten de onderzoekers dat het ‘kleiner worden van de aftersaleskoek’ leidt tot een verdringings- of zelfs een vechtmarkt: als een gelijk blijvend aantal partijen minder onderhoudswerk te verdelen hebben, komen prijzen onherroepelijk onder druk te staan.

Omdat dealers en erkend reparateurs gemiddeld hogere tarieven hanteren voor apk en onderhoud (zie pagina 11 van het onderzoek), kunnen zij kostenstijgingen minder gemakkelijk doorberekenen in de tarieven. Daarbij zullen prijstransparantie door internet, en sturing door verzekeraars en leasemaatschappijen, de tarieven verder onder druk zetten. Een dergelijke ontwikkeling is de schadeherstelsector al langer gaande.

Universelen winnen
Op basis van het realistische scenario wordt in 2015 de totale aftersales omzet van € 6,13 miljard gerealiseerd in 6,45 miljoen onderhoudsbeurten, 2,91 miljoen reparaties, 370 duizend garantiewerkzaamheden, 1,81 miljoen schadeherstelopdrachen en 2,74 miljoen bandenvervangingen. Die laatste categorie is, net als die van ruitreparaties, een groeimarkt.

Mede doordat het wagenpark verder veroudert, zullen dealers en erkend reparateurs hun marktaandeel in de aftersales verder zien afnemen. In het realistisch scenario daalt dat aandeel van 41,9 naar 39,3 procent. Het marktaandeel van onafhankelijke autobedrijven groeit van 35,5 naar 36,8 procent, terwijl dat van fastfitters, bandenspecialisten en (ruit)schadeherstellers groeit van 22,6 tot 24,0 procent in 2015.

Kansen
Voorzitter Dinno van Breugel van de RAI Vereniging afdeling Autovak onderschrijft dat het merkkanaal de hardste klappen zal krijgen van de afnemende onderhoudsbehoefte. “Het is natuurlijk een verschuiving die al langer gaande is. Enkele jaren geleden was in de aftersales de verhouding tussen gebonden en ongebonden nog 50-50, in 2009 was dat al 40-60. In die zin zijn de uitkomsten niet verrassend.”

Autodealers: toekomst juist zonnig
Voorzitter Eric Tak van Bovag Autodealers zegt, ondanks de donkere wolken die zich boven ‘zijn club’ samenpakken, de toekomst toch zonnig in te zien. “Auto’s worden complexer en onderdelen en reparaties dus ook. Dat betekent dat klanten meer zekerheid en expertise zoeken. En die bieden dealers. Ook in 2015.”

Download het volledige rapport in de rubriek Feiten & Cijfers.

In Automotive 20, die op 10 december verschijnt, vindt u meer reacties en analyses uit het onderzoek.

Bekijk hieronder het video-interview waarin Jeroen van de Braak, adjunct-secretaris van de RAI Vereniging afdeling Auto`s en mede-auteur van het rapport, toelichting geeft op de onderzoeksresultaten.